راهنمای سامانه
موضوع خود را از فهرست پایین باز کنید؛ هر موضوع به همان بخش از سامانه می‌برد که توضیح می‌دهد.
آخرین به‌روزرسانی راهنما: · راهنما جدا از نسخهٔ سامانه به‌روز می‌شود
فهرست راهنما ۶ موضوع
شروع کار: نخستین داشبورد
الگوهای آماده- از «الگوهای آماده» یک الگو انتخاب کنید. الگو پس از ساخت کامل ویرایش‌شدنی می‌ماند، پس نقطهٔ شروع است و نه قالب ثابت.
- داشبورد را در یکی از دسته‌بندی‌های سازمان بگذارید. هیچ داشبوردی بدون دسته‌بندی در فهرست نمی‌ماند، و دسته‌بندی همان چیزی است که فهرست را در میان صدها داشبورد قابل گشتن نگه می‌دارد.
- بازهٔ داده‌هایی که عددهای صفحه به آن خوانده می‌شوند، در نوار بالا نوشته شده است و با زدن روی آن می‌توان بازه را عوض کرد؛ پیش از تصمیم گرفتن، همان بازه را بخوانید.
خواندن نمودارها و داده
بوم تعاملی- هر نمودار عنوانی دارد که شاخص و دورهٔ آن را نام می‌برد. همان عنوان راهنمای خواندن نمودار است؛ عددی که دوره‌اش نوشته نشده باشد نمایش داده نمی‌شود.
- برای دیدن عددهای پشت هر نمودار، «مشاهدهٔ داده» را باز کنید. همان جدول، جایگزین متنی نمودار است و با صفحه‌کلید هم باز می‌شود.
- برای رفتن از نمای تجمیعی به ریزترین لایه، از مسیر «مشاهدهٔ جزئیات» بالای بوم استفاده کنید؛ مسیر برگشت‌پذیر است و حالت فیلترها در هر سطح حفظ می‌شود.
- یک به‌روزرسانی هیچ‌وقت محور را جابه‌جا نمی‌کند، ترتیب جدول را عوض نمی‌کند و فیلتر را از نو نمی‌بندد؛ اگر عددی عوض شد، جای آن ثابت می‌ماند.
فیلتر و تقویم
نوار فیلتر- فیلترها سمت سرور اعمال می‌شوند و تا پایان نشست باقی می‌مانند؛ چیزی که در نوار فیلتر می‌بینید، همان چیزی است که در داده اعمال شده است.
- تقویم پیش‌فرض جلالی است. برای دیدن تاریخ میلادی همان بازه، از خودِ کنترل تاریخ تقویم را عوض کنید و تاریخ انتخاب‌شده سر جایش می‌ماند.
- فیلتر پیش‌فرض سازمان برای همهٔ داشبوردها یک‌جا تعیین می‌شود و فیلترهای آماده مثل «ماه جاری»، «سال جاری» و «دورهٔ متناظر» یک اقدام فاصله دارند.
شاخص‌ها
مدیریت شاخص‌ها- هر شاخص یک تعریف مشترک دارد: فرمول، منبع داده، واحد، مالک، هدف و بازهٔ به‌روزرسانی. یک شاخص در دو داشبورد دو تعریف ندارد.
- کاشی هر شاخص هدفش را روی خط خودش می‌نویسد. شاخصی که از هدف گذشته باشد، آستانهٔ ردشده را با کلمه نام می‌برد، نه فقط با رنگ.
- معنی هر فیلد داده در واژه‌نامهٔ داده ثبت شده است؛ اگر نام ستونی در داشبورد روشن نبود، تعریفش را همان‌جا ببینید.
دسترسی و انتشار
سطوح دسترسی- هر نوع محتوا سطح دسترسی خودش را دارد: داشبورد، گزارش و فرم جدا از هم تعیین می‌شوند و دسترسی یکی به دیگری سرایت نمی‌کند.
- واگذاری دسترسی فقط به کاربران و گروه‌هایی انجام می‌شود که در سامانه تعریف شده‌اند و هر واگذاری قابل بازگشت است.
- چرخهٔ عمر از پیش‌نویس تا بازبینی، تأیید، انتشار و بایگانی ثبت می‌شود. هر انتشار یک نسخه می‌سازد و بازگشت به نسخهٔ پیشین ممکن می‌ماند.
نسخه، یادداشت و نظر
نظرها در داشبورد- نسخهٔ جاری کنار نام داشبورد نوشته شده است. با زدن روی آن، تاریخچه را می‌بینید: هر نسخه با تاریخ، کاربرِ تغییر و شرح تغییر. هر انتشار نسخهٔ تازه‌ای می‌سازد و نسخه‌ای پاک نمی‌شود.
- بازگشت به نسخهٔ پیشین از «انتشار داشبورد» و با دسترسی مدیریت محتوا انجام می‌شود و خودش نسخهٔ تازه‌ای می‌سازد؛ پیش از اجرا پیامدش را می‌پرسد.
- یادداشت کنار نمودار توضیح مالک داشبورد است و فقط مالک آن را ویرایش می‌کند؛ جای منبع داده نمی‌نشیند. نظر شما روی نسخهٔ جاری ثبت می‌شود و مالک داشبورد با هر نظر تازه خبردار می‌شود.
- گزارش‌هایی که سازمان در Power BI ساخته و درون همین پورتال میزبانی می‌شوند، همان مدل دسترسی و همان چرخهٔ عمر داشبوردهای دیگر را دارند و قلم سامانه روی ویژوال‌های سفارشی‌شان اعمال می‌شود.
راهنما از خود داشبورد هم باز می‌شود: در نوار کنار، «راهنماها». اگر مشکلی پیش آمد که راهنما پاسخش را نمی‌دهد، از ثبت تیکت پشتیبانی استفاده کنید و شرح و فایل پیوست را همان‌جا بگذارید.